مهام المتابعة

مهام المتابعة طبقة CRM خفيفة. تولّد مهام تلقائيًا للفريق — "اتصل بسارة عن صبغتها بعد أسبوعين"، "استعد أحمد، لم يزر منذ 60 يومًا"، "أرسل تهنئة ميلاد لمايا" — وتتبع النتائج لتعرف أي محادثات تحوّلت لإيراد.

1. 1لوحة التحكم → الإضافات → مهام المتابعة → تفعيل.
2. 2افتح الإضافات → مهام المتابعة. تبويبات القائمة واليوم والكانبان أعلاها.
3. 3أعد القواعد التلقائية تحت الإعدادات قبل الاعتماد على النظام.

القائمة

كل المهام مع فلاتر بالحالة والنوع والعضو والأولوية والنتيجة والتاريخ. إكمال جماعي، إعادة إسناد، أو تأجيل.

اليوم

ثلاثة أعمدة — متأخرة، مستحقة اليوم، قادمة. عرض العمل اليومي.

كانبان

أعمدة بحسب حالة النتيجة: لم تبدأ، قيد التنفيذ، وصل، بريد صوتي، لا إجابة، أعيد الحجز، تحوّل. اسحب بين الأعمدة.

1. 1اضغط "مهمة جديدة".
2. 2املأ: عنوان، نوع (اتصال/تذكير/بعد علاج/مخصص)، العميل، العضو المسند، تاريخ الاستحقاق، الأولوية، ملاحظات.
3. 3احفظ. تظهر في القائمة وفي "اليوم" إن كانت اليوم.

القوة الحقيقية في الأتمتة. الإعدادات → قواعد تلقائية.

1. 1فعّل "إنشاء تلقائي عند الإكمال".
2. 2أضف قاعدة: اختر خدمة أو فئة، نوع المهمة، كم يومًا بعد الإكمال، مَن يُسند (المزود عادة افتراضي قوي).
3. 3احفظ. كل موعد مكتمل مطابق يولّد مهمة متابعة تلقائيًا.

حين يشتغل الفريق مهمة، يسجّل نتيجة: وصل، بريد صوتي، لا إجابة، أعيد الحجز، تحوّل (مع ربط بالبيع). النتائج تشغّل إعادات.

وصل / أعيد الحجز / تحوّل

تُغلق المهمة.

بريد صوتي / لا إجابة

إن طابقت قاعدة إعادة، تُولّد مهمة جديدة تلقائيًا بعد التأخير المضبوط، بأقصى عدد محاولات.

عميل منقطع

العميل لم يزر خلال N يومًا (60 افتراضيًا). مهمة استعادة تُولّد، مسندة للمزود السابق.

تهنئة ميلاد

مهمة تُولّد قبل N يومًا من ميلاد كل عميل.

عدم الحضور

كل موعد ضائع يولّد مهمة متابعة ليطمئن الفريق ويعرض إعادة الجدولة.

افتح أي مهمة واضغط إرسال SMS أو واتساب أو بريد. منطقة نص مع قالب يدعم {firstName}، {lastName}، {fullName}، {businessName}. الرسائل تُلحَق بسجل المهمة.

حين تقود الرسالة لبيع، اضغط "اربط بالبيع" — الإيراد يُنسب للعضو على المهمة، ما يغذّي التقارير.

• ابدأ بقاعدتين — اتصال بعد علاج في اليوم 14، ومنقطع 60 يومًا. أضف المزيد كما تظهر في تقاريرك.
• سجّل نتيجة دائمًا. مهمة بلا نتيجة ضجيج؛ مهمة بنتيجة بيانات.
• اربط البيوع من المهام المحوَّلة. تقرير الفريق يعرض إيراد كل عضو من المتابعات — أوضح حافز لشغل القائمة.